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    刘曜派中山王刘岳统兵1.5万人向孟津(即富平津，今河南孟县东南)进，镇东将军呼延谟率原为荆司州之众(当时荆州仍属晋，司州之地多入后赵，刘曜曾迁徙二州部分民众到关中)从崤、渑(洛阳西南之地)东进，企图同李矩、郭默汇合进攻石生。刘岳军克孟津、石梁(洛阳东北)城，俘斩后赵军5ooo余人，将后赵军围在金墉(今洛阳东北)。

    后赵主石勒闻讯，即派中山公石虎统步骑兵4万经成皋关(今河南荥阳西北)进援，同刘岳激战于洛水西岸，刘岳兵败负伤，退守石梁。

    石虎军挖堑筑栅将刘岳围住，使其内外隔绝。前赵军被困缺粮，官兵杀马而食。石虎又乘势向呼延谟进攻，将其斩。

    刘曜亲率大军援救刘岳，前赵前军将军刘黑在八特阪(今河南新安东)大败石虎部将石聪。

    此时，刘曜大军进驻金谷(今洛阳东北)，夜间军中惊乱，无奈，刘曜统军退回长安。

    六月，石虎攻陷石梁，活捉刘岳及其将佐8o余人，氐、羌3ooo余人，坑杀士卒9ooo人。郭默、李矩均南奔东晋。

    至此，司、豫、徐、兖各州均被后赵攻占，后赵势力展到了淮河。

    同年氐王杨难敌采用突袭方式，夺回仇池根据地，俘杀刘曜镇将田崧。刘曜为了报复，于咸和二年(327年)五月，派武卫将军刘朗统骑兵3万袭击仇池，不克，掠3ooo余户而还。

    咸和三年(327年)，石勒为吞并前赵，遣中山公石虎率众4万从轵关(今河南济源西)西进，往攻前赵，略定河东5o余县，进逼蒲阪(今山西永济西南)，前赵都城长安(今西安西北)受到威胁。刘曜一面命河间王刘述率部众进屯秦州(治今甘肃天水)，防备前凉主张骏和占据仇池(今甘肃成县西北)的氐王杨难敌从后袭击，一面率领精锐的水6诸军由冲关(即潼关，今陕西潼关东北)北渡黄河，援救蒲阪。

    石虎闻讯，惧而引退。

    刘曜随后追击，于八月大败石虎于高候原(今山西闻喜西)，斩后赵将石瞻，陈尸　2oo余里，乘胜进击，自茅津渡沿黄河东下，围攻金墉城(今河南洛阳东北)。

    后赵守将石生竭力抵抗，刘曜遂令将士掘开洛阳东面的干金竭，引其水灌入城中。又分兵攻汲郡(治今河南卫辉西南)、河内(今河南沁阳)。后赵荥阳太守尹矩、野王太守张进等，均向刘曜投降。

    前赵兵势甚盛，后赵举朝震掠。

    十一月，石勒兵三路进攻刘曜，石堪、石聪等各率所部会师荥阳(今河南荥阳东北)，石虎率部进据石门(今荥阳北)，石勒自率步骑4万直冲金墉刘曜大营。

    途中石勒还对徐光说：“曜盛兵成皋关，上计也；阻洛水，其次也；坐守洛阳者成擒也”(《晋书·石勒载记》)。

    十二月，石勒抵成皋(今荥阳西北汜水镇)，会集各路后赵军，共步兵6万，骑兵2.7万，鼓行而进，一路无阻，不见前赵军。石勒即令士卒卷甲衔枚，从间道穿过巩县(今河南巩县西)和訾邑(今巩县西南)之间，直趋洛阳。

    刘曜恃胜，专与宠臣狂饮博戏，百般行乐，既不体恤士卒，又不加强戒备。直至得悉石勒军已渡黄河，才商议增援荥阳，并派兵进驻黄马关(在成皋县境)。

    不久，前赵军擒后赵前锋石羯，刘曜问：“大胡自来邪？其众大小复如何？”
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